BAM เปิดขายหุ้นกู้ 4 ชุด ชูผลตอบแทนสูงสุด 3.85% เริ่ม 1 - 3 เม.ย.นี้

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออก และเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น ดังนี้

1.ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 240,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 240,000,000 บาท
2.ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.36% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 1,535,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,535,000,000 บาท
3.ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.41% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 845,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 845,000,000 บาท
4.ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี จำนวนไม่เกิน 1,240,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,240,000,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1 - 3 เมษายน 2567 โดยมีผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

 - องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 - หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1.เพื่อใช้ในการซื้อสินทรัพย์ หรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน
2.เพื่อชำระคืนหนี้เดิม

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ