วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ผันผวน

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,548.68 จุด -12.83 จุด -0.82% มูลค่าการซื้อขาย 50,624 ลบ. ต่างชาติ -431.94 ลบ. TFEX -34,849 สัญญา ตราสารหนี้ -1,515.94 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ และตลาดเงินนิวยอร์ก ปิดทำการเนื่องในวันแรงงานสหรัฐ
+ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP สหรัฐปี 66 ขึ้นสู่ระดับ 1.9% จากเดิม 1.1%
+ กทพ.สรุปเลือกเจาะอุโมงค์ใต้ดินผ่าน ม.เกษตรฯ-งามวงศ์วาน สร้างทางด่วนขั้นที่ 3 ตอน N1 ค่าก่อสร้าง 3.6 หมื่นล้านบาท คาดศึกษาแล้วเสร็จปี 67 เสนอ ครม.ปี 68 เปิดประมูลปี 69 ใช้เวลาสร้าง 5 ปี
+ รมว.พลังงาน จ่อเสนอลดราคาน้ำมัน-ค่าไฟ เล็งเปิดนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป

ปัจจัยลบ 

- มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิสปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจจีนในปี 2567 เหลือ 4% จากเดิม 4.5% โดยระบุว่า เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น
- ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียย้ำว่า รัสเซียจะยังไม่กลับสู่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำ เนื่องจากเงื่อนไขของรัสเซียยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง
- สำนักข่าวเดอะ วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่า กลุ่มคนสัญชาติจีนซึ่งบางครั้งแสดงตัวเป็นนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าฐานทัพและสถานที่ที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐมากถึง 100 ครั้งตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสี่ยงด้านการจารกรรม
- กระทรวงกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่า รัสเซียกำลังรับสมัครทหารรับจ้างจากประเทศใกล้เคียงเพื่อเข้าทำการสู้รบในยูเครน
 

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังคาดปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด นักลงทุนยังติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อไทยอย่างใกล้ชิด คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,540-1,555 จุด

กลยุทธ์การลงทุน    

• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY XPG
• หุ้น mai ได้ประโยชน์จากนโยบายฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว : SPA AU D RP
• iPhone 15 เปิดตัว 12 ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
• ราคาน้ำตาลปรับตัวขึ้น : KBS KSL KTIS BRR
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาล : TNP KK CPALL CPAXT STEC CK ITD

หุ้นรายงานพิเศษ  

XO (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเหมาะสม 33.40 บาท)

•รายงานกำไร 2Q66 ที่ 212.8 ลบ. เติบโต 121%QoQ และเติบโต 125%YoY โดยรายได้เติบโต 56%QoQ และเติบโต 57%YoY สู่ 616 ลบ. จากคำสั่งซื้อใหม่ในทวีปอเมริกาและคำสั่งซื้อจากยุโรปที่เพิ่มขึ้น 396%QoQ และ 26%QoQ นอกจากนี้ยังได้ผลบวกจากการปรับเพิ่มราคาขายขึ้นอีก 8-12% (ทยอยปรับราคาระหว่าง 1Q66-3Q66) ขณะที่ %GPM ปรับตัวขึ้นจาก 44.3% สู่ 48.2% ตามการปรับเพิ่มราคาขายและการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทรายงานกำไร 1H66 ที่ 309.3 ลบ. เติบโต 62.8%YoY และคิดเป็น 62% ของประมาณการเดิมที่ 496 ลบ.

•ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มประมาณการรายได้ปี 66 จาก 1.75 พันลบ. สู่ 2.10 พันลบ.เติบโต 45%YoY เนื่องจากมีการออกงานแสดงสินค้า 15-22 งานต่อปีเพื่อหาลูกค้าใหม่ และคาดว่าคำสั่งซื้อจาก Distributor ในสหรัฐ แคนาดา และเม็กซิโกจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นจาก 45% สู่ 47% นอกจากนี้บริษัทได้ล็อกราคาต้นทุนพริก กระเทียม และน้ำตาลไปจนถึงกลางปี 67 แล้ว พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 66 จาก 496 ลบ. สู่ 660 ลบ.เพิ่มขึ้น 33% จากประมาณการเดิมและเติบโต 94%YoY

•ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q66 ทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียง 2Q66 จากคำสั่งซื้อทวีปอเมริกาหนุน แต่ปรับลดคาแนะนำจาก “ซื้อ” เหลือ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นจากต้นปี 150% และราคาปิดล่าสุดใกล้เคียงราคาเหมาะสม

หุ้นมีข่าว

(+) TQM (Bloomberg consensus 40.00 บาท) ธุรกิจประกันภัยครึ่งปีหลังบูม มองแนวโน้มประกันรถยนต์ บ้าน และสุขภาพ มีความต้องการเพิ่มต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 5-10% ด้านประกันภัยรถยนต์อีวี มีอัตรากำไรสูง 30-40% หนุนมาร์จิ้นธุรกิจมากขึ้นในอนาคต พร้อมมองหาโอกาสทำ M&A สร้างการเติบโต เตรียมส่งบริษัทย่อยเข้าระดมทุนต่อยอด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) IIG (Bloomberg consensus 20.87 บาท) กางแผนธุรกิจ ดีล M&A - Joint Venture เพียบ ลุยต่อจิ๊กซอว์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น พร้อมขยายฐานเวียดนาม ด้านผู้บริหารเร่งปั๊มผลงาน ครึ่งหลังเทิร์นอะราวด์ จับตา Q4 รายได้พีค อวด Backlog 200 ล้านบาท แถมมีไปป์ไลน์จ่อ 400 ล้านบาท ชี้แพลตฟอร์มอินชัวร์เทคกระแสดี (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASW (Bloomberg consensus 9.95 บาท) ปิดดีลเข้าลงทุนใน TITLE หลังทำ Tender Offer แล้วเสร็จ รวมถือหุ้น 67.71% ลุยขยายตลาดอสังหาภูเก็ต วางแผนต่อยอดสู่เซ็กเตอร์โรงแรมและท่องเที่ยวในอนาคต เตรียมเปิดตัวคอนโด 2 โครงการใหม่ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ล็อกเป้าหมายดันรายได้ TITLE ในช่วง 3 ปีข้างหน้า แตะ 10,000 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MASTER (Bloomberg consensus 77.02 บาท) มองทิศทางไตรมาส 3/2566 ผลงานโตต่อเนื่อง พร้อมเปิดรับลูกค้าต่างชาติที่คาดทยอยเข้ามาช่วงไตรมาส 4/2566 หลังขยายห้องผ่าตัดรองรับธุรกิจทางด้านศัลยกรรม ในช่วงที่เหลือของปีบริษัทเตรียมร่วมทุนกับพันธมิตรรายใหม่อีก 3 ราย และเตรียมแผนย้ายเทรดกระดาน SET ดึงกองทุนข้ามชาติ รุกฐานต่างแดนในอนาคต (ที่มา ทันหุ้น)

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ