PSH จ่อออกหุ้นกู้ 2 ชุด แบบมีประกัน อายุ 2-3 ปี เน้นขายสถาบัน รายใหญ่ ชูผลตอบแทน 3.48%
วันที่ส่ง: 30/04/2024 - ผู้เขียน: กรุงเทพธุรกิจ
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด
1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.80931 บาท
2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี
ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากร ตลอดจนเงิน จำนวนอื่นใดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องงรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,850,000,000 บาท
โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารยูโอบี และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ส่วนธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ให้องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ
อสังหาริมทรัพย์ยืนหนึ่ง'Safe Haven'ของนักลงทุน
สุรเชษฐ์ กองชีพ กรรมการผู้จัดการ พร็อพเพอร์ตี้ดีเอ็นเอ (Property DNA) ให้ความเห็นว่า คนรุ่นใหม่ คนวั...
เปิด 5 เศรษฐีหุ้นอสังหาฯ ดังของเมืองไทย
แม้ว่า กระทรวงการคลังจะปลุกเร้ากระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ผ่านโครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home ...
กรมวิชาการเกษตร หนุนใช้ พีจีพีอาร์-ทู, แหนแดง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรเห็นถึงความสำคัญในการดำเนิน...
สถิติ 9 เดือน 'ยานยนต์ไฟฟ้า' ป้ายแดง จับตาโค้งสุดท้ายปีนี้ ส่อชะลอตัว
ยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ โดยที่ผ่านมาได้มีกา...
ยอดวิว