วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก ลุ้นยืน 1,400

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,394.90 จุด +1.49 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 33,462 ลบ. Program Trading -494.60 ลบ. ต่างชาติ -1,527.65 ลบ. TFEX +10,414 สัญญา ตราสารหนี้ -28.27 ลบ.

ปัจจัยบวก  

+ ดัชนีดาวโจนส์ +251.90 จุดหรือ +0.68% ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่เหนือระดับ 15,000 จุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2565 ตลาดยังคงได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. +97 เซนต์ หรือ +1.34% ปิดที่ 73.44 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกอาจได้รับผลกระทบจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดง ซึ่งทำให้การค้าทางทะเลเผชิญปัญหาติดขัด และส่งผลให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ
+ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 67.5% ในการคาดการณ์ว่า FED จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมี.ค. 2567 และคาดว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 6 ครั้งในปี 2567 @0.25% รวม 1.50% ซึ่งมากกว่าก่อนหน้าที่เคยส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง @0.25% รวม 0.75%
+ แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 2.7% ใน 4Q66 หลังจากมีการขยายตัว 2.2%, 2.1% และ 5.2% ในไตรมาส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ GDP แผ่วลงสนับสนุน FED ยุติการปรับขึ้นดอกเบี้ย
+ โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์เป้าหมายดัชนี S&P500 ตลาดหุ้นสหรัฐในปี 2567 ขึ้น 8% สู่ระดับ 5,100 จุด โดยได้แรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง และการปรับตัวลงของอัตราดอกเบี้ย
+ ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียไม่มีความประสงค์ที่จะต่อสู้กับยุโรปและองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต)

+ ครม.มีมติอนุมัติมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระยะที่ 2 หรือ EV 3.5 ในช่วงเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2567 และตรึงราคาพลังงานคงราคาดีเซลลิตรละไม่เกิน 30 บาทต่ออีก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.67) โดยลดภาษีสรรพสามิตและใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุน พร้อมลดค่าไฟงวดใหม่เหลือไม่เกิน 4.20 บาทต่อหน่วย

ปัจจัยลบ 

+/- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงนโยบายการเงินและตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเป็นพิเศษในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
- ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 6.2 แมกนิจูดในมณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เพิ่มขึ้นเป็น 118 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 500 ราย
- สหรัฐขยายกองกำลังนานาชาติทางทะเลในทะเลแดงเพื่อป้องกันการโจมตีที่เพิ่มขึ้นโดยกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งสร้างปัญหาแก่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ
- ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปี 2567 คาดว่าการส่งออกจะเติบโตได้ 2-3% แต่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังคงมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ 2.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3.เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางสูง

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากความหวังที่ว่าเฟด จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีหน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ มองกรอบดัชนีในวันนี้ 1,390-1,400 จุด 

กลยุทธ์การลงทุน

• Easy E-Receipt : BJC CPALL CPAXT CRC CPN COM7 SPVI CPW JMART HMPRO DOHOME GLOBAL ZEN M AU TNP KK
• หุ้นที่มี ESG สูง และอยู่ใน SET50 : ADVANC CPALL CPF CRC OR PTTEP TOP
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้น 27% จากเดือน พ.ย. : BANPU LANNA AGE
• SET50 หุ้นเข้า KCE หุ้นออก TIDLOR SET100 หุ้น AEONTS, ICHI, ITC, M, MOSHI, RBF, SAPPE, SISB, TKN, TOA หุ้นออก ACE, CKP, MBK, PSL, PTG, SABUY, STEC, THANI, TIPH, TQM มีผล 2 ม.ค.67

หุ้นรายงานพิเศษ  

SCGD - บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)
SET / CONMAT (ราคา IPO 11.50 บาท)
ราคาเหมาะสม consensus 15.00 บาท

•SCGD ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศเวียดนาม ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย และธุรกิจผลิตสุขภัณฑ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และมีร้านค้าปลีกเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ์ และวัสดุปิดผิวอื่นๆ รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การให้บริการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม

•บริษัทมีรายได้ปี 63-65 และงวด 9M66 เท่ากับ 24,379ลบ. 25,937 ลบ. 30,254 ลบ. และ 21,522 ลบ.(-6% YoY) ตามลำดับ โดยหลักจากปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามในปัจจุบัน ที่ทำให้อาจเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทในภาคอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากและส่งผลให้เกิดการชะลอตัวในโครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเวียดนามในช่วงเวลาหนึ่ง และรายงานผลประกอบการ ปี 63-65 และงวด 9M66 มีกำไรสุทธิที่ 1,236 ลบ. 1,402ลบ. 643 ลบ.และ 547ลบ.(-51%YoY) ตามลำดับ โดยหลักจากกำไรจากการดำเนินงานที่ลดลง และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้น จากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 439.1 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 26.61% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 10.00 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/E ที่ประมาณ 19.90 เท่า คิดเทียบกับ P/E บริษัทที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ DCC 13.2x DRT 11.3x และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง (CONMAT) 14.3x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) ใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาและขยายธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน รวมไปถึงการลดการใช้พลังงาน และ การบำรุงรักษาสินทรัพย์ 2) ชำระคืนเงินกู้ 3)เป็นเงินทุนหมุนเวียน

หุ้นมีข่าว

(+) PRM (Bloomberg consensus 7.93 บาท) มองทิศทางปี 2567 สดใสขึ้น ขยายกองเรือเพิ่มหนุนรายได้ โฟกัสธุรกิจกลุ่ม Offshore Support มองการเติบโตยังมีอีกมาก และธุรกิจเรือขนส่งปิโตรเคมีตามความต้องการบริโภคน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง ด้านเรือ FSU ล่าสุดรับลูกค้ารายใหม่ หนุนผลงานปีหน้าโตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) PLUS (Bloomberg consensus 6.50 บาท) เดินเครื่องไลน์ผลิตโปรดักต์ใหม่ "MABU COCO" สยายปีกต่างแดนรับทรัพย์ วางหมากโกยยอดขายเพิ่มปีละ 600 ล้านบาท บอสใหญ่ "พลแสง แซ่เบ๊" ลั่นปี 2567 ผลงานกระหึ่มต่อเนื่องจากปี 2566 อานิสงส์พอร์ตลูกค้าโต-สินค้าใหม่หนุน แถมเล็งศึกษาหาโอกาสลงทุนใหม่เพิ่ม หนุนการเติบโตระยะยาว คาดได้ความชัดเจนไม่เกินต้นปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)

(+) SFLEX (Bloomberg consensus 5.50 บาท) ปิดดีลเข้าถือหุ้นร้อยละ 25 ใน Starprint Vietnam JSC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษพรีเมียมคุณภาพสูงในประเทศเวียดนาม ที่มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เล็งขยายพอร์ตบรรจุภัณฑ์รูปแบบกระดาษพรีเมียม พร้อม บุกตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CH (Bloomberg consensus - บาท) เปิดแผนปี 2567 ตั้งเป้ารายได้แตะระดับ 1,900 ล้านบาท เติบโต 10% จากปี 2566 จากแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ผลไม้อื่นๆ อาทิ แตงโมทอด มะม่วงชิพ ด้าน บิ๊กบอส "ศักดา ศรีแสงนาม" มั่นใจมาตรฐานและคุณภาพสินค้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเดินหน้ายกทัพผลิตภัณฑ์ออกบูธแสดงสินค้าเพื่อขยายตลาดและรุกฐานลูกค้ารายใหม่ สนับสนุนผลงานเติบโตยั่งยืน (ที่มา ทันหุ้น)

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ