วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.โกลเบล็ก Sideway

ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,535.16 จุด +1.75 จุด +0.11% มูลค่าการซื้อขาย 61,820 ลบ.ต่างชาติ -349.45 ลบ. TFEX +9,258 สัญญา ตราสารหนี้ -2,852.96 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 26.23 จุด +0.07% ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1% หลังจากหุ้นอินวิเดีย (Nvidia) ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และช่วยหนุนหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่มีทุนจดทะเบียนสูงรายอื่น ๆ ดีดตัวขึ้นด้วย
+ เฟดสาขานิวยอร์กเผยผลสำรวจคาดการณ์เงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนก.ค. ในระยะเวลาอีก 1 ปีข้างหน้าจะปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2564 ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปีข้างหน้า ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.9%
+ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสนามบินนานาชาติปักกิ่งรายงานปริมาณการรองรับผู้โดยสารในปีนี้มากกว่า 30 ล้านคน และเที่ยวบินรวม 220,000 เที่ยว
+ การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ เดือน มิ.ย.66 มีมูลค่า 737.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 31.19%YoY กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
+ รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผย GDP ใน 2Q66 ขยายตัว 6.0%YoY ซึ่งเป็นการขยายตัวติดต่อกันสามไตรมาสและแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์คาดว่าจะขยายตัวเพียง 0.8% โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยชดเชยการฟื้นตัวที่อ่อนแอของภาคบริการ

ปัจจัยลบ

- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 68 เซนต์ -0.82% ปิดที่ 82.51 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยถูกกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์ และความกังวลว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันภายในประเทศอ่อนแอลงด้วย
- ประธานาธิบโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐกังวลว่า ปัญหาด้านเศรษฐกิจและประชากรทำให้จีนกลายเป็นระเบิดเวลาที่เป็นภัยคุกคามต่อทั้งโลก
 

- กองทัพอากาศยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้ยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหลายลูกมาทางแคว้นเคียฟ
- สำนักข่าวเอเอฟพีรายงาน ว่า รัสเซียได้ส่งเครื่องบินขับไล่ MiG-29 เพื่อป้องกันเครื่องบินลาดตระเวน P-8A Poseidon ของกองทัพอากาศนอร์เวย์ไม่ให้ละเมิดพรมแดนเหนือทะเลแบเร็นตส์
- UN เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยังคงเดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และผลิตวัสดุนิวเคลียร์ฟิสไซล์ในปี 2566 และหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของ UN ที่มุ่งตัดเงินทุนสำหรับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
- กรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างภาษีความหวานและภาษีความเค็มใหม่ด้วยการนำเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาร่วมในการพิจารณารวมถึงสารเพิ่มความหวาน ความเค็มหลายรายการที่ไม่ได้ระบุในพิกัดภาษีด้วย

แนวโน้มตลาดวันนี้  

คาดดัชนีในวันนี้แกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยตลาดยังจับตาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาคำร้องมติรัฐสภา กรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่ ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ ก่อนที่จะนัดประชุมรัฐสภา เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี กรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,530-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

• หุ้นได้ประโยชน์ราคาน้ำมัน : PTTEP PTT BCP ESSO
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : STEC STPI SIRI SC SKY
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาหมูขึ้น : CPF TFG
• FETCO แนะนำกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ : ERW CENTEL SPA
• iPhone 15 เปิดตัว ก.ย. : COM7 SPVI CPW SYNEX
• MSCI rebalance มีผล 1 ก.ย. : MSCI Global Standard Index เข้า TTB ออก CBG SAWAD MSCI Small cap index เข้า CBG COM7 ITC PSG SAWAD ออก PTL SINGER S

หุ้นรายงานพิเศษ       

TOP (Bloomberg Consensus 60.50 บาท)
รายงานกำไร 2Q66 หดตัว 96%YoY และหดตัว 75%QoQ

•รายงานกำไร 2Q66 ที่ 1.1 พันลบ. -96%YoY และ -75%QoQ เนื่องจากค่าการกลั่นหดตัวจาก 10.0$/bbl สู่ 4.5 $/bbl เนื่องจากส่วนต่างน้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซลปรับตัวลง 47% QoQ และปรับตัวลง 41%QoQ และมีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันดิบและขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนอีก 2.9 พันลบ. ทั้งนี้ รายงานกำไร 1H66 ที่ 5.7 พันลบ. -83%YoY

•ความเห็น เรามุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q66 เนื่องจากค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากส่วนต่างน้ำมันดีเซล และน้ำมันอากาศยานปรับตัวขึ้น 76%QoQ และ 91%QoQ อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น 18.5%QoQ สู่ 83 $/bbl ช่วยหนุนกำไรจากสต็อกน้ำมันดิบ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) SUN (Bloomberg consensus 8.20 บาท) ครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง โฟกัสสินค้าที่เป็น Product mix เพิ่มอัตรากำไร ด้านตลาดส่งออกครึ่งหลังยังดีต่อ ล่าสุดวางงบลงทุนประมาณ 186 ล้านบาท เตรียมสร้างอาคาร Mini Factory 2, โครงการ Packing Line Size เสริมศักยภาพ ปักธงรายได้ปีนี้โต 10-15% (ที่มา ทันหุ้น)

(+) INSET (Bloomberg consensus - บาท) เผยครึ่งปีหลัง 2566 เล็งโอกาสคว้างานใหญ่อีกเพียบ จ่อประมูลงานใหม่กว่า 2,000 ล้านบาท กอด Backlog แล้วกว่า 1,200 ล้านบาท มั่นใจสนับสนุนผลงานปีนี้เติบโตต่อเนื่อง ชูงบไตรมาส 2/2566 รายได้รวมแตะระดับ 711 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63% บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด อัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)

(+) ASW (Bloomberg consensus 9.95 บาท) จับตาผลงานครึ่งปีหลัง 2566 พุ่งแรง ดัน 7 โครงการคอนโดทยอยสร้างเสร็จพร้อมรับรู้เป็นรายได้ รวมมูลค่าโครงการ 10,950 ล้านบาท หนุนรายได้ทั้งปี 2566 ตามเป้า 7,200 ล้านบาท เล็งปรับแผนธุรกิจไตรมาส 3 หลังปิดการขายโครงการคอนโด "โมดิซ อาวองการ์ด" (Modiz Avantgarde) มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท จากการเปิดการขายเพียงไม่นาน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) CBG (Bloomberg consensus 72.50 บาท) เล็งขายเบียร์ตุลาคม 2566 นี้ ชิงส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ 2 แสนล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ผลิตขวด แพ็กเกจจิ้ง Q3 มั่นใจกระแสตอบรับดี หนุนงบครึ่งปีหลังเติบโต ด้านตลาดเวียดนามดีขึ้น คาดยอดขายทะลุ 20% ต้นทุนลด ดันมาร์จิ้น ชูกำไรไตรมาส 2 เด่นเกินคาด ปันผล 0.40 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ