วิเคราะห์แนวโน้มตลาด : บล.กรุงศรี Selective Buy

หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก US Bond yield ลดลงปรับตัวขึ้นเด่น อาทิ อิเล็กฯ ไฟแนนซ์ และ โรงไฟฟ้า

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้

ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405 - 1,430 จุด ภาวะตลาดยังคงได้แรงหนุนคาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและจะเริ่มลดดอกเบี้ยในช่วงกลางปี 2567 หลังตัวเลข CPI , PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงหลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรลจะกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานและดัชนีให้สลับอ่อนตัวลง

กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy

GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
WHA AMATA ข่าว Google, Microsoft เตรียมตั้งศูนย์ Data center ในไทย
COM7 SYNEX HMPRO DOHOME GLOBAL CPN CRC อ า น ิส ง ส ์ Digital wallet

หุ้นแนะนำวันนี้

ERW  (ปิด 5.20 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 6.35 บาท) มี Sentiment บวกจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายสัปดาห์พุ่งแตะระดับ 6.1 แสนคนเพิ่มขึ้น 9.6%wow ทำสถิติสูงสุดในปีนี้ เป็นโอกาสสะสมหุ้นท่องเที่ยวรับ High season โดยเฉพาะ ERW ที่มีสัดส่วนรายได้ในประเทศราว 90%ของรายได้รวม

DOHOME  (ปิด 12 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 12.60 บาท) ได้ประโยชน์จากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านโครงการ e-Refund และ ได้ Sentiment บวกจากราคาของกลุ่มสินแร่และผลิตภัณฑ์เหล็ก (Iron Ore, Steel Rebar, HRC Steel) เร่งตัวขึ้นในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา (DOHOME มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์เหล็กมากสุดของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง

บทวิเคราะห์วันนี้

BH, CHG, ERW, GABLE, GULF, TOP

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) สรุปผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 3Q23 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 30%qoq และ 21%yoy: จากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศงบแล้ว 864 บริษัท มี Market Cap รวม 17.9 ล้านล้านบาทคิดเป็น 97% และ 94% ของทั้งหมดตามลำดับ มีกำไรสุทธิรวมใน 3Q23 ที่ 2.85 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 29.6%qoq และ 20.6%yoy หลักๆ มาจากกำไรที่เพิ่มขึ้นของหุ้นน้ำมันและโรงกลั่น อย่างไรก็ตามเมื่อรวม 9M23 มีกำไรสุทธิ 7.8 แสนล้านบาท ลดลง 7.2%yoy

(+) ดัชนี PPI ของสหรัฐปรับตัวลงในเดือน ต.ค. ตอกย้ำมุมมองเงินเฟ้อและดอกเบี้ยสหรัฐผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: ล่าสุดสหรัฐรายงานดัชนี PPI อีกหนึ่งดัชนีชี้วัดเงินเฟ้อแต่วัดจากฝั่งการใช้จ่ายของผู้ผลิตพบว่า Headline PPI เดือน ต.ค. ลดลงสู่ระดับ 1.3% จาก 2.2% ในเดือน ก.ย.และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.9% ขณะที่ Core PPI ลดลงสู่ระดับ 2.4% จาก 2.7% ในเดือน ก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ 2.7%

(+/-) ราคาน้ำมันดิบลดลงหลังสหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.60$ (-2%) ปิดที่ 76.66$/bbl นักลงทุนเทขายน้ำมันทันทีหลัง EIA รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่นักวิเคราะห์ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.8 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกันการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 13.2 ล้านบาร์เรล ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ