BGRIM ชูดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 5 ปีแรก 5.75% เปิดจอง 14-15 และ 18-19 พ.ย. นี้
วันที่ส่ง: 30/10/2024 - ผู้เขียน: กรุงเทพธุรกิจ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าอุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ประกาศอัตราดอกเบี้ยคงที่ในช่วง 5 ปีแรกของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งที่ 1/2567 ที่ 5.75% ต่อปี โดยคาดว่าจะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 14-15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2567
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดดังกล่าว กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.49% และส่วนเพิ่มตามระยะเวลา (Step-up coupon) อีก 0.25% ต่อปี ไปจนถึง 2% ต่อปี ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ที่ระดับ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 (BGRIM19PA) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ เมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เนื่องจากสิทธิในการนับหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นส่วนของทุนได้ 50% ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ของทริสเรทติ้งได้สิ้นสุดลง โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่าคงค้างทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการส่งจดหมายแจ้งการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไปยังผู้ถือหุ้นกู้รุ่น BGRIM19PA ลงวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา BGRIM เคยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มาแล้ว 2 ครั้ง (ปี 2562 และ 2566) ซึ่งไม่เคยมีประวัติการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ย และไม่เคยผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้รายใดๆ สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของกิจการ รวมทั้งโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ นี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง รวมทั้งเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยศักยภาพในการเติบโต และความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจด้านพลังงานอย่างยั่งยืนของ BGRIM จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM อีกทั้งปัจจุบันผู้ลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้มากขึ้น จึงนับเป็นโอกาสของผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว
คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ
‘อิสราเอล’ขู่ผู้นำใหม่‘ฮิซบอลเลาะห์’อยู่ไม่นาน l World in Brief
‘อิสราเอล’ขู่ผู้นำใหม่‘ฮิซบอลเลาะห์’อยู่ไม่นาน กลุ่มติดอาวุธ“ฮิซบอลเลาะห์” ของเลบานอน แต่งตั้งนายนาอ...
'เจฟฟ์ เบซอส' แจงเหตุผล วอชิงตันโพสต์เลิกรับรองผู้สมัครประธานาธิบดี
เว็บไซต์ซีเอ็นบีซีรายงาน หลังจากวอชิงตันโพสต์ออกประกาศช็อกคนอ่านเมื่อวันศุกร์ (25 ต.ค.) ตามเวลาท้องถ...
ยุโรปหวั่น‘การเมือง-ความมั่นคง’ป่วน หากทรัมป์ชนะเลือกตั้ง
เว็บไซต์แชนแนลนิวส์เอเชียรายงาน ชาติยุโรปเชื่อว่า ถ้าทรัมป์จากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะ จะเป็นการส่งส...
‘เกาหลีเหนือ’ ส่งทหารไป ‘รัสเซีย’ สะเทือนความมั่นคงระดับโลก
สหรัฐคาดจำนวนทหารที่เกาหลีเหนือส่งไปฝึกในรัสเซีย และอาจถูกส่งไปสู้รบกับยูเครนเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิ...
ยอดวิว