MINT ควง MBK จ่อขายหุ้นกู้อายุ 3 - 10 ปี ชูดอกเบี้ยสูงสุด 4.13% ต่อปี

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567

โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

1.หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.24% ต่อปี

2.ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 อัตราดอกเบี้ย 3.98% ต่อปี

ทั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2024 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A ส่วนหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A

อย่าไรก็ตาม บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อ MINT249A มูลค่า 1,000.00 ล้านบาท , ชำระหนี้เดิม , เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

ขณะที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือ MBK เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577 นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.13 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
   
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A- แนวโน้มอันดับเครดิต คงที่ (Stable) 

คำแถลงปฏิเสธความรับผิดชอบ: ลิขสิทธิ์ของบทความนี้เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ การเผยแพร่ซ้ำบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน หากมีการละเมิดกรุณาติดต่อเราทันที เราจะทำการแก้ไขหรือลบตามความเหมาะสม ขอบคุณ